Chacon, ein Junge aus dem Armenviertel von Quito in Ecuador, muss sich seinen Lebensunterhalt als Schuhputzer verdienen. Als er seine Dienste in einem Villenviertel anbietet, lernt er Alicia kennen, die ihm zunächst hochmütig entgegentritt, bis sie erkennt, dass Chacon mit Schuhcreme malen kann. Und nicht nur das: er kann seine Bilder sogar lebendig werden lassen. So erfährt Alicia einiges über Chacons Leben und ihre eigene Stadt. Doch nachdem die Erwachsenen dem Spiel ein Ende gemacht haben, richtet sich die Mauer zwischen den beiden Kindern wieder auf. Die Handlung versinnbildlicht die nahezu unüberbrückbare Kluft zwischen Arm und Reich: Man muss schon zaubern können, um überhaupt Kontakt zu Angehörigen der anderen Gesellschaftsschicht zu bekommen.